久期财经讯，山东鲁中投资有限责任公司(Shandong Luzhong Investment Co., Ltd..，简称“山东鲁中投资”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级增信债券。(PRICED)


【资料图】

条款如下：

发行人：山东鲁中投资有限责任公司

SBLC提供人：齐商银行股份有限公司(Qi Shang Bank Co., Ltd，简称“齐商银行”)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区增信债券

发行规模：1.85亿元人民币

期限：3年期

息票率：5.5%

收益率：5.5%

发行价格：100

交割日：2023年6月26日

到期日：2026年6月26日

资金用途：用于项目建设和补充流动资金

其他条款：最小面额/增量为2000万人民币/100万人民币;英国法

控制权变更回售：100%

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中达证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浙商银行香港分行、淞港国际证券、金洲证券、海通国际、中国银河国际、申万宏源(香港)

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司


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